O13資訊化系统滿足所有企業應用ERP Enterprise Resource Management

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erp odoo enterprise resource management python postgreSQL

 

O13資訊化系統滿足所有企業應用場景與需求

序言

O13的設計理念是:一個平臺滿足企業所有需求,O13的應用外掛程式很多,涵蓋市場行銷、售前管理(CRM)、銷售、採購、研發、生產、倉庫、HR、電商、財務,等等幾萬個外掛程式。

 

市場行銷

 

 

企業經營始於行銷,例如:

  • 微博、微信朋友圈、今日頭條、Facebook等媒體上持續發佈公司和產品介紹
  • 細分潛在客戶資料庫,以便在合適的時間向合適的潛在客戶提供合適的產品資訊
  • 針對某一地區人員短信群發現金抵扣碼

公司下月1日新品發佈會,策劃市場活動:

1) 微博、今日頭條等各大媒體1日同時發佈新品推介美文,抖音等視頻平臺直播發佈會;

2) 公司CRM系統累積的數萬潛在客戶1日群發新品推介郵件;

 

 

編輯產品推介郵件範本

以前,類似的市場活動一般外包給市場服務公司,或者借助一些零散的市場工具自己做。如果公司用了O13系統,上述市場活動可以在O13提供的行銷相關的功能外掛程式上完成。

  • 電子郵件

1) 製作漂亮的郵件範本;

2) 按條件篩選特定用戶群發郵件,例如只給生日在當月的用戶群發;

3) 如果群發數量特別多,幾十萬幾百萬的用戶,還可以指定郵件群發節湊,例如每小時發送1萬個郵件;

4) 跟蹤郵件群發效果:有多少郵件被拒收了,有多少郵件打開過,有多少郵件回復過;

5) 和CRM等外掛程式集成,例如,回復的郵件直接轉變為商機管理;

 

  • 短信:按條件篩選特定用戶群發短信;
  • 社媒:對接Facebook、Twitter、微博、微信、頭條等社交媒體,統一推送行銷美文,集中跟蹤各個平臺的行銷效果,例如閱讀數多少、評論數多少,點贊數多少;
  • 自動化:集合多種行銷手段,配合市場活動,自定義自動化工作流,系統按設定的工作流程,自動發郵件、自動發短信、自動推文、自動收集市場回饋。例如,制定自動新客開拓工作流:1) 針對郵件資料庫,群發促銷郵件(郵件中預製促銷鏈接);2) 針對打開過鏈接的潛在客戶,系統基於郵件地址自動獲取客戶地址、電話等資訊(https://clearbit.com/ ),自動給客戶發送進一步的促銷郵件。

 

 

自動化市場工作流

CRM客戶關係管理

 

CRM主要是售前管理,即從獲客、跟蹤、成交的過程管理。

 

  • 銷售組織:銷售總監、大區經理、銷售小組、業務員等多層結構,許可權上,業務員只能看見自己的客戶、商機、訂單,小組組長可以看見本組的,經理可以看見本區的,總監可以看見所有銷售數據;
  • 獲客:400電話、展會名片、媒體引流、網站填表單、業務員黃頁電話、掃樓陌拜,等等,各種途徑獲取到的潛在客戶需求。商機按一定規則分配給銷售小組或業務員,可以由各級領導人為分配,也可以系統按設定規則自動分配。

 

  • 跟蹤
  1. 商機日誌:業務員電話溝通、上門拜訪,系統中記錄商機跟蹤日誌。
  2. 定位打卡:業務員拜訪客戶,借助協力廠商外掛程式,O13對接企業微信,或者微信小程式,或者釘釘,可以在商機上實現手機定位、打卡、拍照上傳。
  3. 銷售漏斗:系統中可以設置商機階段,即從新客戶到成交,中間要經過哪些階段,例如“方案演示”,“價格談判”,等等。
  4. 自動規則:系統可以設置各種自動規則,例如滿足某些條件,自動推送到下一個商機階段,又如,超過一周沒有跟蹤日誌的商機,自動剝奪到“公海池”。
  5. 商機去重:系統為銷售內勤提供了客戶、商機“去重”的機制,例如,張三和李四都通過黃頁本聯繫到同一個客戶,系統會自動根據名稱、電話號碼、郵箱是否一致,判定是否重複客戶。系統也可以查詢“疑似”重複客戶,由銷售內勤進一步判定是否重複。

 

  • 成交:系統提供了客戶報價、客戶訂單、客戶價格表、信用額度、賬期等客戶收款相關的管理功能。
  • 報表:系統提供了強大的商業智慧(BI)功能,可以按商機來源(管道)、商機階段、銷售小組、客戶、地區、預計金額、月份等多種維度分析查看商機。可以自定義績效指標,例如,商機平均關閉天數,商機平均金額,每月新增商機數量,等等。

 

銷售管理

系統提供了不同行業的銷售訂單管理功能外掛程式。POS是門店零售管理,銷售是ToB的銷售訂單處理,訂閱是會員資格、年費類的銷售訂單處理,租賃是設備租賃類的銷售訂單處理。另外後面還會介紹電商功能外掛程式,電商是網上訂單處理。

  • 銷售:ToB類銷售業務,銷售成交後,系統中錄入銷售訂單,銷售訂單關聯銷售發貨、銷售開票、銷售收款。銷售業務員從銷售訂單上可以方便地查看發貨和收款情況。

 

  • O13自帶客戶價格表,支持級別折扣、一客一價、階梯價格

借助一些協力廠商外掛程式,支持更多的銷售內控要求,例如,多級審批,特價審批,信用額度和賬期控制

支持“以銷定采”、“銷售BoM”、“供應商直發”等各種銷售形式

支持按單、按業務員、按產品、按客戶、按時間等多種毛利分析報表

 

POS:門店零售管理,系統有一個方便漂亮的收銀操作介面,每一筆收銀,系統自動記錄收款方式、自動扣減門店庫存。系統支持會員積分、多種促銷方式。系統提供了連鎖門店、門店訂貨、門店盤點、零售退貨、序列碼(電腦、手機類商品零售)等各種零售管理功能。系統也提供了餐飲連鎖店的收銀管理功能。 

  • 訂閱:此功能外掛程式用於管理軟體授權、會員資格等,按年或按月收費的銷售業務。系統管理每一個合同的到期日期,提醒客戶續費,關聯銷售開票、銷售收款。
  •  租賃:此功能外掛程式用於管理設備租賃類的銷售業務,銷售訂單審核後,系統自動產生租賃相關的出庫指令單,以及租賃期到後的計畫入庫單。租賃銷售訂單管理銷售開票、銷售收款。

 

網站應用

O13自帶強大的企業網站相關功能外掛程式,幫助企業低成本高效率地對外宣傳自己的產品、服務。O13網站外掛程式融入了行銷概念,提供了網頁訪問量分析功能,可以分析每個頁面的訪問量,以及訪問的來源(什麼市場活動帶來的流量)。

  • 網站設計:此功能外掛程式用於快速構建企業網站。該外掛程式提供了很多可視化的網頁組件,拖拖拉拉快速製作網頁,搭建網站。系統支持一個公司多個網站(功能變數名稱、網站風格完全獨立),方便企業網站群行銷;

  • 電子商務:幫助企業快速構建電商網站,客戶或下級經銷商可以直接通過公司網站下單。系統支持一客一價,不同客戶登錄,看到的電商價格不同;
  • 博客:企業博客功能,方便企業全員在自己的網站上發佈工作狀態,如品牌故事、產品介紹、方案介紹、團建活動、公司新聞,等等
  • 論壇:企業內外部人員的論壇,如公司產品的FAQ(最常見問題及答案),又如公司專家和潛在客戶之間的互動(客戶或粉絲提問,專家解答)
  • 線上學習:公司技術資料、產品資料的線上學習。包括不同許可權級別的資料分享,如內部資料、經銷商資料、外部資料。支持PPT、PDF、視頻等多種形式的資料。內部員工、經銷商、客戶、潛在客戶等不同角色,都可以參與線上學習
  • 近期活動:公司活動的預告,如新品發佈會、新年促銷會、技術培訓活動等。點擊活動,展現活動專頁介紹(活動海報)
  • 線上客服:在公司網站上顯示即時聊天小視窗,網站流覽人員可以隨時發起文字聊天,系統自動分派後臺客服對接聊天

 

  • 預約:網站上發佈的公司活動,可以帶有預約功能。例如“新年品嘗會”,可以預約門票,或者線上購買優惠門票

 

財務管理

 

O13有完整的財務管理功能,包括往來賬、存貨核算、成本核算、費用報銷、資產管理、預算管理、會計報表等財務會計功能,也包括多級分析科目的管理會計功能。O13的會計強調業務財務一體化:業務單據操作完成,自動生成財務單據,自動完成財務記賬。

 

  • 會計:會計基礎功能,包括會計分錄、會計報表、分析會計等基礎功能
  • 發票:往來賬管理外掛程式,包括客戶發票(應收賬款)、供應商帳單(應付賬款)、紅字發票、預收預付管理等功能
  • 報銷:費用管理模組,員工填寫報銷單據,各級審批,出納付款,系統自動完成會計記賬。支援上傳發票,系統自動文字識別,自動填寫報銷單功能
  • 資產:固定資產管理,包括資產卡片、自動折舊、固定資產清理(報廢 or 銷售)

運營管理

 

  • 庫存:O13有很強的庫存管理功能。庫存外掛程式中,包括庫存管理(Stock & Inventory),也包括倉庫管理(WMS)

 

  1. 支援多庫位、多倉庫、庫內貨架管理
  2. 支援條碼入出庫、上下架操作
  3. 支援實際庫存、可用庫存、預測庫存等多種庫存策略
  4. 支持安全庫存、按單補貨、手工隨時補貨等多種庫存補貨策略
  5. 支援批次管理、序列碼管理、效期管理、庫齡管理等各種在庫策略
  6. 支持標準價法、月末加權平均、移動加權平均、先進先出、個別計價等多種存貨核算方法

 

  • 採購

O13的採購模組強調兩大功能,其一是自動化採購,在需要的時候及時採購;其二是交期保證,遴選優秀供應商,及時確認交期。

根據庫存水準、物流規則、銷售訂單、預測生產訂單等制定採購策略,提高採購和庫存績效。

根據生產和交貨要求,為每種產品設置不同的補貨策略

考核供應商交期、折扣、採購數量等。結合分析會計,分析採購成本

 

  • 幫助臺:客戶服務管理外掛程式,包括售前、售中、售後服務管理。例如,客服接到投訴電話,創建服務單,記錄服務事項,分派品質(檢測問題)、物流(退貨換貨)、財務(退款賠償)等相關部門處理服務單
  • 文檔:幫助企業實現文檔電子化,包括合同、部門資料、技術資料等公司文檔。通過文檔外掛程式,實現企業內部各種文檔的掃描、共用、發送、分類存檔
  • 工時單:工作工時管理外掛程式,例如技術人員的管理,員工通過工時單外掛程式填寫每天的工作時間分配,例如A專案方案編寫4小時,B專案售前支持2小時,C專案售後服務2小時。如此,系統可以按專案、按員工、按時間分析統計工時消耗,乘以工時單價,即可分析技術投入成本
  • 專案:專案任務、進度、資源、成本等的管理。
  • 現場服務:現場服務管理外掛程式,例如,分派現場服務單給到工程師,工程師現場服務可能發生的事情:設備銷售(系統中一鍵創建銷售訂單)、服務計時(服務單上一鍵開啟計時)、服務收費(服務單上一鍵導出PDF服務明細單發客戶付費)、電子簽名(客戶在平板上手寫簽名)

生產製造 

MRP:生產管理,包括正向生產:生產計畫、生產派單、生產投料、生產報工、完工入庫;也包括逆向生產:拆解工單、維修工單、生產報廢

BoM管理、工藝路線、工作中心管理

MRP運算,缺料報表,採購計畫、投料計畫、半成品生產計畫

IoT物聯網,O13通過IoT Box,連接生產設備,和設備之間雙向數據通信。如果給設備下達指令、從設備獲取生產狀態數據。

 

 

  • 產品生命週期(PLM:物料管理、BoM管理、BoM版本管理、工程變更單(ECO)

 

MRP維護保養:設備維修保養管理

品控:品質管理,包括品質標準定義、品質檢查點、品質檢測單。品質標準:針對不同品類的產品,定義不同的質檢專案、質檢要求;質檢點:在哪些環節需要質檢,如採購入庫質檢、生產入庫質檢、銷售發貨質檢;品質檢查單:定義了質檢點的操作環節,系統自動觸發品質檢查單,提請QA部門質檢,如採購入庫質檢單。

人力資源

 

  • 招聘:職位元元元管理,招聘流程管理,入職管理
  • 員工:員工檔案、勞動合同管理
  • 請假:國定節假、年假、病假等請假類型設置,請假審批,休假統計
  • 評價:員工績效評價,包括自評、同事評、領導評。自定義考評專案
  • 車隊:公司車輛管理,包括車輛合同、車輛行駛里程、油費等
    • 批核:OA審批,自定義審批事項、審批流程

 

  • 轉介:員工一鍵轉發招聘需求(郵件或朋友圈分享)

 

零代碼開發

  • O13定制:可視化拖拉方式,增加表單、增加欄位、修改表單顯示介面,修改列印單據格式

其他

 

  • 電子簽署:支持在手機或平板上手寫簽字

 

  • 調研:包括創建和編輯調查問卷、線上發放問卷、即時統計問卷結果

 

  • 討論:創建企業內部的聊天群組,類似企業微信

 

 

 

 

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